suitecrm(SuiteCRM如何导出客户自定义字段)

永久免费crm软件有哪些

Zoho CRM

Zoho CRM是全球知名的CRM系统品牌，十余年时间里狂澜25W+企业用户。为了回馈社会和用户，Zoho CRM免费版支持3个用户永久免费，提供6种客户管理功能，5000条记录，150封工作流邮件并免费提供IOS和安卓的移动应用，是小微企业和初创*的绝佳选择。并且基于Zoho CRM强大地集成能力，Zoho CRM免费版可以集成8款Zoho应用，让您管理客户更加得心应手。

SuiteCRM

SuiteCRM宣称开源、核心功能软件完全免费，任意下载，任意修改，没有任何限制(人数、容量无限制)，多语言，附加功能有免费和付费模块，PC端、平板、手机自适应，超过800,000次下载，并拥有87,000名开发人员社区。

Insightly CRM

Insightly是一个CRM平台，旨在管理组织联系人、销售和项目。免费版只有2个用户，2500个联系人，200MB数据存储。这一云计算平台向用户提供包括背景、交互性记录、重要日期和其它与销售机会相关的信息在内的详细联系信息。

Apptivo CRM

Apptivo CRM是一款云CRM系统，能够记录机构联系人信息，项目管理和跟踪，以及财务运营功能。Apptivo支持3位用户免费并提供了500MB的存储空间。免费版本主要提供潜在客户清单、联系人、销售机会和待定交易的销售管理工具。

Teamface企典

该系统的功能包括：客户管理、订单管理、库存管理、销售管理、团队管理、合同管理等。使企业管理客户不再困难，使企业能够更好地处理与客户的关系，提高企业销售额不再是问题。还能免费提供安卓和苹果设备的应用。

SuiteCRM如何导出客户自定义字段

增加Start Date到Task中

1.增加字段

首先肯定得增加字段了

1)Custom Fields-》Add Custom Field

2)选择Date Time，其实有很多字段类型可供选择，这里Start Date是日期类型，所以选择Date Time

3)Field Name填写“Start Date”，在Choose application context的Issue Type中选择Task。

4)Associate field Start Date to screens。如果你定义了很多Screen，则可以在这里选择更新到Screen中。如果你没有定义，则忽略。

2.字段配置

字段配置是和Issue Type需要关联的，最好根据各种不同的IssueType建立各种Field Configuration，因为有些字段Bug需要，但是Task不需要，Field Configuration的主要目的是设置字段是必填和可选，以及设置字段是否隐藏。

1.Field Configurations-》Task Field Configuration（没有自己建一个）

2.设置Start Date为Required（必须填写）

3.增加界面

Screen和Field Configuration没有直接的联系，但是他们都和Issue Type有关系。因此有人说Screen上我明明有这个字段，但是为何看不见？那是因为你的Field Configuration中把这个字段给隐藏了。因此需要注意一下。

1）Screens-》Add Screen或者找到Screen并点击Configuration

如果你用了系统默认的Screen，没有定义Screen，那你需要定义各种Screen，因为你要增加字段嘛。

这里我建三个Screen，如Task Create Screen，Task Edit Screen，TaskDefault Screen。一个是创建的，一个是编辑的，一个是默认的。

2）调整Screen的现实字段和顺序

4.这样就设置好了

前面设置了Create，Edit的Screen，所以创建和编辑都能看见。但是怎么解决解决时填写的问题呢。

在Workflow过程中的界面设置

解决时的界面是workflow的界面，和前面说的Create Task，Edit Task的界面是不一样的，需要在workflow的步骤中设置。

1.因此先按照上面写的第3步骤增加界面，比如Task Terminate Screen。

只有两个字段，如下

Resolution

Description

2.workflows-》选中一个流程Task workflow的steps-》Transition下面选择Terminal Task-》Edit Terminal

3.选择Transition View为Task Terminate Screen就可以了。

crm是什么意思 crm是什么

CRM全称customer relationship management，具体的定义是：企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

1999年，Gartner Group Inc*提出了CRM（Customer Relationship Management客户关系管理）。Gartner

Group Inc在早些提出的ERP概念中，强调对供应链进行整体管理。而客户作为供应链中的一环，为什么要针对它单独提出一个CRM概念呢？

原因之一在于，在ERP的实际应用中人们发现，由于ERP系统本身功能方面的局限性，也由于IT技术发展阶段的局限性，ERP系统并没有很好地实现对供应链下游（客户端）的管理，针对3C因素中的客户多样性，ERP并没有给出良好的解决办法。另一方面，到90年代末期，互联网的应用越来越普及，CTI、客户信息处理技术（如DW/BI等技术）得到了长足的发展。结合新经济的需求和新技术的发展，Gartner

Group Inc提出了CRM概念。从90年代末期开始，CRM市场一直处于一种爆炸性增长的状态。

最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

一、CRM是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。

二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么？CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。

三、CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。

四、CRM是一种基于internet的应用系统。它通过对企业业务流程的重组来整合用户信息资源，以更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，从而降低企业运营成本，为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务，保持和吸引更多的客户，以求最终达到企业利润最大化的目的。

五、CRM是 Customer Relationship Management的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。是一项企业经营战略，企业据此赢得客户，并且留住客户，让客户满意。通过技术手段增强客户关系，并进而创造价值，最终提高利润增长的上限和底线，是客户关系管理的焦点问题。当然CRM系统是否能够真正发挥其应用的功效，还取决于企业是否真正理解了”以客户为中心”的CRM理念，这一理念是否贯彻到了企业的业务流程中，是否真正提高了用户满意度等等。

六、客户关系管理（CRM）：是企业为提高核心竞争力，达到竞争制胜，快速成长的目的，树立客户为中心的发展战略，并在此基础上展开的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需的全部商业过程；是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，通过优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的工作实践；也是企业在不断改进与客户关系的全部业务流程，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中，所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化管理方法、解决方案的总和。

七、CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。它不仅仅是一个软件，它是方法论、软件和IT能力综合，是商业策略。

1、客户管理。主要功能有：客户基本信息：与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择：订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

2、联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件：客户的内部机构的设置概况。

3、时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行*安排，如T0一dos、约会、会议、电话、*、传真：备忘录；进行团队*安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把*的安排通知相关的人：任务表；预告/提示；记事本；*；传真。

4、潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

5、销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等：产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息：对销售业务给出战术、策略上的支持：对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护：把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置：根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理：销售佣金管理。

6、电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

7、营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定*；安排新*，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

8、客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；*的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的*；生成*报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

9、呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼：呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、*、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

10、合作伙伴关系管理。主要功能包括：对*数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、*数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

11、知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、*概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

12、商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

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SuiteCRM 导出客户怎么设置导出项

增加Start Date到Task中

1.增加字段

首先肯定得增加字段了

1)Custom Fields-》Add Custom Field

2)选择Date Time，其实有很多字段类型可供选择，这里Start Date是日期类型，所以选择Date Time

3)Field Name填写“Start Date”，在Choose application context的Issue Type中选择Task。

4)Associate field Start Date to screens。如果你定义了很多Screen，则可以在这里选择更新到Screen中。如果你没有定义，则忽略。

2.字段配置

字段配置是和Issue Type需要关联的，最好根据各种不同的IssueType建立各种Field Configuration，因为有些字段Bug需要，但是Task不需要，Field Configuration的主要目的是设置字段是必填和可选，以及设置字段是否隐藏。

1.Field Configurations-》Task Field Configuration（没有自己建一个）

2.设置Start Date为Required（必须填写）

3.增加界面

Screen和Field Configuration没有直接的联系，但是他们都和Issue Type有关系。因此有人说Screen上我明明有这个字段，但是为何看不见？那是因为你的Field Configuration中把这个字段给隐藏了。因此需要注意一下。

1）Screens-》Add Screen或者找到Screen并点击Configuration

如果你用了系统默认的Screen，没有定义Screen，那你需要定义各种Screen，因为你要增加字段嘛。

这里我建三个Screen，如Task Create Screen，Task Edit Screen，TaskDefault Screen。一个是创建的，一个是编辑的，一个是默认的。

2）调整Screen的现实字段和顺序

4.这样就设置好了

前面设置了Create，Edit的Screen，所以创建和编辑都能看见。但是怎么解决解决时填写的问题呢。

在Workflow过程中的界面设置

解决时的界面是workflow的界面，和前面说的Create Task，Edit Task的界面是不一样的，需要在workflow的步骤中设置。

1.因此先按照上面写的第3步骤增加界面，比如Task Terminate Screen。

只有两个字段，如下

Resolution

Description

2.workflows-》选中一个流程Task workflow的steps-》Transition下面选择Terminal Task-》Edit Terminal

3.选择Transition View为Task Terminate Screen就可以了。